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Consulenza e implementazione Salesforce calata sui tuoi processi aziendali

Impresoft Engage è partner Salesforce da 15 anni e affianca aziende italiane, anche con filiali all'estero, nell'implementazione della piattaforma sui processi che hanno già. Il team ha portato a termine oltre 130 progetti su Sales Cloud, Marketing Cloud, Data 360, Service Cloud, Field Service e Agentforce, con 29 certificazioni attive.

Non rivendiamo licenze: facciamo consulenza Salesforce e configuriamo la piattaforma sui processi dell'azienda. Il lavoro è l'analisi dei processi prima della configurazione, l'integrazione con i sistemi esistenti, la formazione dei team e l'evoluzione della piattaforma nel tempo.

Analisi dei processi prima della configurazione

Il primo passaggio non riguarda la piattaforma. Riguarda come l'azienda vende, assiste i clienti e passa le informazioni da un reparto all'altro oggi, comprese le eccezioni che nessuna procedura scritta descrive. Da qui esce la mappa di cosa va portato in Salesforce così com'è, cosa va ridisegnato e cosa conviene lasciare fuori.

Disegno del modello dati

Il modello dati decide quali domande l'azienda potrà fare al sistema tre anni dopo. Definiamo come sono rappresentati clienti, prodotti, contratti e attività, e come si tengono insieme quando l'azienda ha più filiali, più listini o più canali di vendita.

Integrazione con i sistemi esistenti

Salesforce entra in un ambiente che ha già un ERP, e spesso anche gestionali di reparto, portali e strumenti di fatturazione. Definiamo quali informazioni si scambiano, in che direzione e con quale frequenza, perché è il punto dove un progetto CRM produce dati doppi se il flusso non è deciso prima.

Formazione e adozione

Un progetto si misura da quante persone usano il sistema il terzo mese, non dal giorno del rilascio. La formazione lavora sui compiti reali di ogni ruolo, non sulle funzioni della piattaforma, e serve a rendere il sistema il posto dove il lavoro si fa e non un adempimento in più.

Evoluzione nel tempo

L'impianto cambia quando l'azienda apre una filiale, acquisisce una società o lancia una linea di prodotto. Si può partire da un singolo stream, per esempio la gestione delle offerte o il servizio post-vendita, e allargare il perimetro quando quello funziona.

Quanto il sistema si adatta al processo esistente

Il primo criterio è se il processo dell'azienda resta il suo. Un sistema poco modellabile impone il proprio flusso e obbliga a riscrivere procedure che funzionavano. Salesforce permette di rappresentare il processo così com'è, eccezioni comprese, e per questo regge bene le aziende a commessa e i cicli di vendita lunghi. Il costo che si evita non è quello della licenza, è quello di un impianto che nessuno usa.

Quante informazioni diverse riesce a tenere insieme

Il secondo criterio riguarda il modello dati, cioè il modo in cui il sistema rappresenta clienti, prodotti, contratti e attività e li collega tra loro. È quello che decide se il CRM diventa il posto dove le informazioni si incontrano o il quarto posto in cui cercarle. Serve una struttura che regga più filiali, più listini e più canali, e serve poter collegare l'ERP senza costruire un ponte su misura ogni volta. Le decisioni si prendono su un dato solo, e riconciliare tre versioni dello stesso numero smette di essere lavoro ricorrente.

Quanto costa far evolvere la piattaforma

Il terzo criterio riguarda i tre anni dopo il rilascio. Un sistema rigido richiede un intervento esterno per ogni modifica, quindi ogni cambio di organizzazione diventa un progetto. In Salesforce processi e campi si modificano con la configurazione, quindi l'azienda resta autonoma sulle variazioni ordinarie e lo sviluppo serve solo dove è davvero necessario

I punti chiave di Salesforce

Agentforce

Gli agenti di intelligenza artificiale di Salesforce, che gestiscono richieste e attività ricorrenti all'interno dei processi già configurati. Portiamo in produzione solo gli agenti che hanno alle spalle dati e processi in grado di sostenerli.

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Sales Cloud

Gestione di contatti, offerte, trattative e previsioni di vendita in un unico punto, con la pipeline aggiornata da chi lavora le trattative e non ricostruita a fine mese.

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Marketing Cloud

Comunicazioni e campagne costruite sui dati che il CRM già contiene, con la misurazione di quali attività hanno prodotto contatti utili al commerciale.

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Marketing Cloud Account Engagement

La soluzione per il marketing B2B, dedicata alla qualificazione dei contatti e al passaggio strutturato dal marketing alle vendite.

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Service Cloud

Assistenza clienti con storico completo delle richieste, assegnazione dei casi e canali di autonomia per il cliente, così che chi risponde sappia già cosa è successo prima.

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Data 360

Unifica le informazioni sul cliente provenienti da sistemi diversi e le rende disponibili come base unica per vendite, assistenza e marketing.

Field Service

Gestione degli interventi tecnici sul campo, dalla pianificazione alla chiusura, con i dati dell'intervento collegati alla scheda del cliente.

Mulesoft

Gestisce lo scambio di dati tra Salesforce e i sistemi già presenti in azienda, ERP compresi, senza costruire un collegamento su misura per ogni applicativo.

Agentforce Specialist

Marketing Cloud Consultant

Experience Cloud Consultant

Marketing Cloud Email Specialist

Agentforce Sales Consultant

Agentforce Sales Consultant

Agentforce-field-service-operations-consultant

Agentforce Field Service and Operations Consultant

Data 360 Consultant

Platform Administrator

Platform App Builder

Microsoft Security & Cloud
Protection Gold Award 2021

Impresoft Engage vende le licenze Salesforce?

No, Impresoft Engage fornisce servizi professionali di consulenza e system integration: analisi dei processi, configurazione, integrazione con i sistemi esistenti, formazione e sviluppo dell'impianto nel tempo. La fornitura delle licenze resta un rapporto tra l'azienda e Salesforce.

Salesforce è sovradimensionato per un'azienda di medie dimensioni?

La domanda giusta non è quanto è grande la piattaforma, è quanto perimetro si attiva. Un progetto può partire da un solo processo, per esempio la gestione delle offerte, e restare su quello per il primo anno. Quello che rende costoso un CRM non è l'ampiezza dello strumento, è configurarne parti che nessuno usa.

Si può partire da un solo reparto o da un singolo processo?

Sì, ed è la modalità con cui iniziano molti progetti. L'ingaggio può limitarsi a un singolo stream, con un perimetro e un obiettivo definiti, e allargarsi quando quel primo pezzo è in uso.

Abbiamo già Salesforce ma il team non lo usa. Si può intervenire?

Sì, ed è un intervento diverso da una nuova implementazione. Si parte dal capire dove il sistema chiede alle persone qualcosa che non corrisponde al loro lavoro, e da lì si allineano configurazione, dati e formazione.

Come si valuta un partner Salesforce?

Contano il numero di progetti portati a termine, le certificazioni attive sul team, l'esperienza sui settori di riferimento e la presenza dopo il rilascio. Un elemento che si vede subito in fase di valutazione è se il partner parte dai processi o parte dalla configurazione.

Quanto dura un'implementazione Salesforce?

Dipende dal perimetro e dal numero di integrazioni. Un singolo processo su un solo reparto e un programma che coinvolge vendite, assistenza e marketing hanno tempi molto diversi, e la stima si fa dopo l'analisi dei processi.

BiHoliday

L'ottimizzazione della customer experience e del customer service con una visione completa sul cliente

Axians

L’ottimizzazione dei processi e della gestione del monitoraggio dei progetti tra il team commerciale e il team di progettazione

3DZ

L’ottimizzazione dei processi di marketing e delle campagne passa anche dalla marketing automation

ST Powder Coatings

Una gestione delle vendite e del marketing ottimizzata

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