Moneyfarm

Moneyfarm: piattaforma digitale di investimento leader in Europa

Fondata con l’obiettivo di rendere l’investimento accessibile, semplice e trasparente, Moneyfarm è oggi una delle principali piattaforme digitali di investimento in Europa. Attiva in Italia e nel Regno Unito, l’azienda serve oltre 170.000 clienti e gestisce oltre 7 miliardi di euro di asset, grazie a un modello ibrido che combina tecnologia avanzata e consulenza finanziaria personalizzata.

Nel mercato italiano, Moneyfarm si è affermata come uno dei principali operatori fintech nel settore degli investimenti digitali, distinguendosi per semplicità d’uso, costi competitivi e attenzione all’educazione finanziaria.

L’innovazione tecnologica è da sempre uno dei pilastri della strategia di crescita di Moneyfarm: gli algoritmi supportano la costruzione e il monitoraggio dei portafogli, mentre un team di consulenti e analisti supervisiona le scelte di investimento e offre supporto diretto ai clienti.

Scalare la relazione con il cliente senza perdere qualità

Con l’ampliarsi dell’offerta – dalla gestione patrimoniale ai prodotti pensionistici, dalle soluzioni assicurative al risparmio amministrato – Moneyfarm si è trovata a gestire un volume sempre maggiore di interazioni con i clienti. 

La sfida era duplice: da un lato, garantire assistenza tempestiva e continua su più canali; dall’altro, preservare il valore del rapporto personale tra cliente e Wealth Advisor. Per fare questo è necessario costruire basi solide in termini di dati, processi e strumenti, capaci di sostenere nel tempo l’evoluzione verso modelli sempre più avanzati di automazione e intelligenza artificiale.

Perché Impresoft Engage

In questo percorso, Moneyfarm era alla ricerca non solo di un fornitore tecnologico, ma di un partner strategico in grado di comprendere a fondo il business e di accompagnare l’organizzazione nel cambiamento. I criteri chiave nella selezione prevedevano una profonda competenza sulla piattaforma Salesforce, la capacità di integrare tecnologia e processi, e un approccio consulenziale orientato al lungo periodo.

Impresoft Engage è stata scelta proprio per questi motivi: dal 2016 affianca Moneyfarm nella progettazione e implementazione delle soluzioni Salesforce, contribuendo a costruire nel tempo una data foundation solida, una governance dei processi efficace e un’elevata adozione interna.

Impresoft Engage opera come partner specializzato all’interno dell’ecosistema Salesforce, valorizzandone al massimo le potenzialità. La conoscenza approfondita di Sales Cloud, Service Cloud, Financial Services Cloud e, più recentemente, delle soluzioni di agentic AI come Agentforce, ha consentito di trasformare Salesforce in una vera piattaforma abilitante per il modello operativo di Moneyfarm. Una collaborazione che unisce visione strategica e capacità di esecuzione, senza contrapposizioni ma in piena sinergia tecnologica.

Il percorso intrapreso negli anni ci ha permesso di arrivare pronti all’adozione dell’AI agentica. La collaborazione con Impresoft Engage è stata fondamentale per costruire le basi – dati, processi e governance – che oggi rendono possibile innovare in modo rapido ma controllato.

Stefano Giudici
Lead Product Manager - Moneyfarm

Risultati e sviluppi futuri

Grazie al lavoro congiunto con Impresoft Engage e Salesforce, Moneyfarm ha ottenuto risultati concreti in tempi rapidi. Già nei primi mesi dall’implementazione di Agentforce, l’agente AI è stato in grado di gestire il 25% delle conversazioni chat senza intervento umano, liberando circa 25 ore al mese per il team di assistenza. Questo ha permesso ai circa 40 Wealth Advisor di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto, migliorando sia la produttività interna sia la qualità dell’esperienza cliente.

Il progetto rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. Infatti, Moneyfarm prevede di estendere l’uso dell’AI ad altri canali, come il supporto vocale, e di integrare sempre più profondamente i dati cliente per offrire risposte personalizzate anche su posizioni e portafogli individuali. In questo scenario, Impresoft Engage continuerà a svolgere il ruolo di partner strategico, accompagnando Moneyfarm nell’evoluzione del proprio modello operativo e nell’adozione responsabile e scalabile dell’intelligenza artificiale.