Lavorare meglio, più velocemente e con informazioni sempre aggiornate: è questo l’obiettivo delle ultime novità in SugarCRM. Dall’intelligenza artificiale alle automazioni smart, ogni funzionalità è pensata per semplificare le attività quotidiane, migliorare le relazioni e aiutare a raggiungere risultati concreti.
AI Account Intelligence è la nuova funzionalità di SugarCRM che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per offrire insight avanzati sui tuoi account. Analizzando dati di testo provenienti da moduli chiave (come lead, email, opportunità, casi e attività), la dashlet genera automaticamente riepiloghi strutturati che includono:
Questo consente ai team di vendita e a chi usa Sugar Sell di avere una panoramica chiara e aggiornata di ogni account in pochi secondi. La funzionalità si aggiorna dinamicamente con l’arrivo di nuovi dati e può essere utilizzata anche nei report personalizzati, migliorando la capacità decisionale e la reattività nei confronti del cliente.
La funzione AI Summarization consente di ottenere rapidamente una visione d’insieme chiara e sintetica delle opportunità e dei casi, analizzando i dati più recenti e rilevanti fino a un massimo di 100 record per modulo negli ultimi 90 giorni.
Per le opportunità, la sintesi include: partecipanti, intenzioni del cliente, sintesi degli scambi, punti critici, competitor e azioni consigliate.
Per i casi, elenca: azioni intraprese, blocchi alla risoluzione, sentiment del cliente e prossimi passi suggeriti.
Queste informazioni vengono presentate in sezioni strutturate facilmente consultabili, riducendo drasticamente il tempo necessario per analizzare ogni situazione e permettendo di prendere decisioni rapide e informate. Il tutto è visibile tramite dashlet e integrabile nei report, con supporto al campo Sentiment per misurare la soddisfazione del cliente.
AI Prediction (in precedenza SugarPredict) è la soluzione predittiva di SugarCRM basata su AI per aiutarti a valutare la probabilità di successo di lead e opportunità. Il sistema analizza i dati storici presenti nel CRM insieme a dati firmografici esterni per determinare quanto è probabile che un’opportunità venga chiusa o un lead venga convertito. Le previsioni vengono aggiornate ogni 24 ore e presentate con etichette colorate (“Less Likely” fino a “More Likely”), corredate da fattori che influenzano la valutazione e confronto con altri record.
Ogni previsione è accompagnata da una spiegazione dettagliata tramite il pannello “Prediction Details”, utile per comprendere i driver della previsione. Le etichette predittive possono anche essere visualizzate nella vista elenco dei moduli, migliorando la prioritizzazione e la gestione delle attività da parte dei team di vendita e marketing.
La funzionalità “Last Interaction” introduce un campo che mostra in modo immediato la data e il tipo dell’ultima interazione avvenuta con un cliente, direttamente nella vista del record. Questo permette ai membri del team di visualizzare rapidamente lo stato più aggiornato del rapporto con il cliente, facilitando follow-up tempestivi, migliorando la continuità della comunicazione e riducendo il rischio di occasioni perse.
È particolarmente utile per i team di vendita e assistenza che gestiscono numerosi clienti e necessitano di un punto di riferimento affidabile per stabilire priorità di contatto. La funzione si integra perfettamente con le altre funzionalità SugarCRM basate su AI, come l'integrazione con ChatGPT, offrendo un quadro completo delle attività e dell'engagement più recente, a supporto di un’esperienza cliente coerente e ben documentata.
La nuova funzionalità di Meeting Scheduler personalizzato rende più semplice che mai pianificare incontri con clienti e colleghi. Completamente integrata in SugarCRM, consente di gestire disponibilità, inviare inviti e sincronizzare appuntamenti in modo intelligente e automatizzato. I rappresentanti possono proporre slot orari direttamente ai clienti, evitando scambi di email inutili, mentre i clienti possono confermare con un solo clic.
Il sistema supporta diverse zone orarie, rendendolo ideale per team distribuiti a livello globale. Questo strumento aiuta a ridurre il tempo speso nella pianificazione manuale e aumenta la probabilità che gli incontri si svolgano con puntualità ed efficienza, rafforzando le relazioni e migliorando la produttività quotidiana.
Le nuove funzionalità di SugarCRM rappresentano un passo avanti verso un CRM realmente intelligente, proattivo e centrato sulle esigenze del cliente. L’intelligenza artificiale, l’automazione e la semplicità d’uso lavorano insieme per offrire un'esperienza utente più fluida e produttiva. Che tu voglia migliorare la previsione delle vendite, accelerare la risoluzione dei casi o semplificare la gestione degli appuntamenti, SugarCRM ha la soluzione giusta per te.
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