Guidare la crescita con l'AI Agentica: decidere sul contesto del cliente che oggi non noti

Ogni azienda raccoglie sui propri clienti molto più di quello che finisce nel CRM.
Il motivo per cui un cliente ha chiesto di posticipare a gennaio, le parole con cui ha descritto il suo problema, l'esigenza uscita a metà di una call restano nella memoria di chi era in riunione o nella posta di chi segue la trattativa.
Così si decide solo su una frazione di quello che l'azienda già sa. Chi vende ricostruisce solo parzialmente il contesto prima di ogni chiamata, chi fa marketing sceglie i destinatari e i contenuti sui dati anagrafici invece che su quello che i clienti hanno detto, e quando una persona lascia l'azienda il contesto vero delle sue trattative esce con lei.

Immagina avere sempre a disposizione tutto quello che l'azienda sa di un cliente: che cosa è successo fino a oggi, quali urgenze ha dichiarato, quali punti restano aperti e quali altri prodotti ha lasciato intendere di poter valutare. Con gli agenti di intelligenza artificiale collegati a Slack questo contesto si chiede in linguaggio naturale e arriva mentre prepari la trattativa, la campagna o la risposta al cliente, senza doverlo cercare nel CRM.

L'obiettivo finale non è far lavorare meno le persone, è rendere l'azienda meno dipendente da chi ricorda come stanno le cose, e portare a chi tratta con il cliente le informazioni che possono cambiare il rapporto con lui.

Nel webinar vedremo come il CRM stia cambiando natura. Integrato con gli agenti di Agentforce e con la chat di Slack, smette di essere il posto dove si registra il lavoro e diventa il sistema che porta il contesto del cliente a chi deve agire, nelle trattative, nelle campagne di marketing e nella gestione post-vendita.

Il 26 agosto Salesforce e Anthropic hanno annunciato Claudeforce, che dalla beta aperta di settembre permetterà di consultare e aggiornare i dati Salesforce anche da Claude. Va nella stessa direzione: i punti da cui si lavora si moltiplicano, mentre dati, permessi e regole di processo restano nel CRM.

Quello che non cambia è la condizione perché funzioni. Un agente di intelligenza artificiale legge i dati che trova e segue il processo che esiste, quindi il lavoro sul modello dati e sul processo viene prima della scelta dell'interfaccia.